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中国贸促会汽车行业分会会长：“慢变量”支撑中国汽车长期向好,中国贸促会汽车行业分会会长：“慢变量”支撑中国汽车长期向好_我的网站

A | 　　当地时间8月23日，半导体行业研究机构SemiAnalysis发文称，NAND闪存制造正从钨转向钼，因为当NAND来到300层以上，钼是必选项。

B | 　　SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。　　成都8月21日电(单鹏)第二十九届成都国际汽车展览会(以下简称成都车展)21日在成都开幕。作为成都车展官方活动，2026汽车先锋思享荟21日下午举行。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。其估计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%。

C | 活动中，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠在致辞中谈及当下中国汽车产业发展的“慢变量”。　　更进一步的，该机构提出，钼沉积设备将在明年迎来超10亿美元的新增市场。　　“过去，我们衡量中国汽车的进步，总习惯用销量说话。　　该机构称，每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备。其实，销量是一个‘快变量’，受经济环境、政策、周期波动影响甚大。

D | ”王侠认为，中国汽车产业的真正竞争力沉淀在“慢变量”之中，中国在全球汽车版图中的引领地位越来越明显。　　王侠表示，从技术先进性看，近十年，中国汽车专利公开量持续领跑全球，占比达35.6%，远超美、欧、日等传统汽车强国，在新能源智能化的赛道上，中国汽车的技术实力已实现了整体赶超；中国汽车零部件也突破核心技术“空心化”的难题，一批具备全球竞争力的零部件巨头蓬勃生长。在产品市场表现和技术反向输出上，跨国车企主动选用中方的技术路线、电子电气架构、智驾系统的案例屡见不鲜。　　从全球市场表现看，中国汽车的地位和形象正在发生根本变化。今年上半年，比亚迪、吉利、奇瑞三家中国品牌跻身全球车企销量前十，合计占据全球13%的市场份额；同期，中国品牌乘用车在海外市场的整体份额同比提升了2.3个百分点。在欧洲，中国汽车品牌的新车注册量连续两个月超越日本，仅次于欧洲本土。在海外消费者心目中，中国汽车品牌形象明显改善。SemiAnalysis估计，仅2027年一年，NAND钼沉积设备的销售额就将超过10亿美元，并随着DRAM和逻辑芯片的跟进，到2030年增长至约20亿美元/年。

E | 　　受益格局方面，Lam Research（泛林集团）最先获益，TEL（东京电子）紧随其后；AMAT（应用材料）、ASMI（ASM国际）及Naura（北方华创）则更多受益于后续DRAM和逻辑芯片的转型浪潮。SemiAnalysis表示，完整的细分市场层面测算已纳入其前道设备（WFE）模型。　　在合资合作方面，产业政策放开后，跨国车企并没有独自“单飞”，将中国视为全球研发与制造高地，不仅主动采用中方最新技术、更多倚靠中国研发和营销团队，并尝试将中国制造的产品向全球输出，合资车企的战略从“在中国，为中国”升级为“在中国，为全球”。

F | 　　钼渗透率在高层数NAND中提升，本质是为延续NAND单位Bit成本下降曲线。　　在规则与生态层面，中国汽车正在成为主要的构建者。　　300层NAND主要在结构上升级，聚焦超高深宽比通道孔刻蚀、多次Stack堆叠、晶圆翘曲控制以及Overlay精度控制。　　375层乃至400层以后，材料亟需升级，因钨字线会因为字线间距通道孔缩小面临RC延迟快速恶化、WF残氟导致介质损伤、漏电失效率提升以及填充缺陷放大的问题。而钼凭借更低电阻率、无氟前驱体及无需阻隔层等优势，有望改善RC性能与器件可靠性，为字线和存储孔缩放提供工艺余量，从而延续高层数NAND的成本下降曲线。　　中银证券表示，SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨制作字线，继三星在286层第九代3D NAND中率先导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势确立。“十四五”以来，中国推动组建多个国际标准工作组，牵头制定十余项新能源汽车国际标准及全球首个自动驾驶系统技术法规。　　然而，钼的材料加工更为复杂，因为必须以气体形式输送，且前驱物在室温下为固体，需要加热器以确保流动稳定性。　　基于此，300层以上3D NAND字线由钨切换为钼，并不是简单更换靶材或者更换气体材料，而是前驱体供给、ALD沉积腔体、刻蚀、清洗、尾气处理整套工艺链条的重构，原有钨CVD产线硬件无法直接复用，将直接推动晶圆厂资本开支上行，同时设备、特种材料、零部件均迎来变化。　　爱建证券表示，钼导入本质是一次全流程工艺重构，设备链受益有望沿“沉积及前驱体输送→CMP及清洗→刻蚀→量检测”路径传导，工艺难点由沉积向后处理环节延伸。其中——　　沉积：成熟的WF钨工艺，Mo沉积需重新建立高深宽比结构下的填充与缺陷控制工艺窗口，同时有望减少阻隔层使用，带动沉积设备及配套工艺升级；　　输送：Mo前驱体通常采用低挥发性固态源，与传统WF气态前驱体体系差异较大，需要新增气化装置、温控管路及精密供气系统，以保障前驱体稳定输送；　　CMP：Mo材料的氧化及表面化学特性不同于传统金属体系，需重新开发CMP研磨液和研磨垫，以满足平坦化、去除速率及缺陷控制要求；　　清洗：Mo导入后残留物及氧化物体系发生变化，高深宽比结构下金属残留和污染控制难度提升，有望推动相关湿法清洗设备及配套化学品验证导入；　　刻蚀环节则需重新建立适配钼材料的工艺窗口，且3DNAND层数持续提升下，刻蚀选择性、侧壁形貌控制及层间均匀性要求进一步提高，有望带动相关刻蚀设备升级需求；　　量检测：Mo量产还需新增膜厚均匀性、填充缺陷、金属残留及电学可靠性等监控项目，有望带动薄膜量测、缺陷检测及电性测试等设备需求增长。　　该机构称，NAND工艺迭代核心从单纯堆叠层数转向材料—设备—工艺协同创新，新材料导入将持续催生沉积、刻蚀、清洗等关键设备迭代升级，Mo字线导入将推动沉积、刻蚀、清洗等关键环节工艺升级，相关设备及零部件厂商有望受益。（文章来源：科创板日报）。在海外市场，从“卖车”到“建厂”，再到通过资本纽带“融入本地产业链”，中国汽车正从输出产品升级为构建国际化产业生态。目前，中国车企在海外已有超100个生产基地，海外产能突破250万辆，与整车协同出海的零部件体系同步覆盖全球主要区域。　　“技术的赶超、品牌的提升、合作伙伴的信任、标准与生态构建，这些都是‘慢变量’。它更能深刻描绘中国汽车在全球汽车版图中的真实地位，也是渡过眼下销量和利润下滑困局、推动中国汽车由大到强的根本底气，更是长期向好的确定性力量。”王侠说。